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La diversification, c’est le maître-mot retenu par Michaël Miguères qui a dressé, pour Forbes, quelques perspectives financières dans un contexte de crises durables. Déployant des stratégies diversifiées depuis de nombreuses années, des marchés jusqu’au private equity, Julien Magitteri, président fondateur de Côme, Le Family Office, a partagé ses analyses, aux côtés d’experts en investissement et gestion de portefeuille.

Face à la crise économique actuelle induite par des facteurs tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les crises bancaires et le renchérissement de l’énergie, les experts financiers interrogés recommandent à l’unanimité une diversification des placements. Les principales institutions financières prévoient une inflation durable, rendant nécessaire une adaptation des stratégies d’investissement. La diversification des risques est privilégiée, notamment en réduisant les segments les plus volatils. L’investissement dans les obligations à court terme est recommandé pour leur capacité à préserver le capital et offrir des rendements élevés.

Du côté des actions, une approche prudente est suggérée, certains secteurs comme la santé et l’assurance étant considérés plus résilients. Le secteur technologique reste attrayant, notamment les domaines de la cybersécurité et des infrastructures. « Pendant la crise, il faut pouvoir viser les valeurs et les secteurs qui ont un “pricing power”, et peuvent donc faire évoluer leur prix selon l’inflation », abonde Julien Magitteri.

Les produits structurés, favorisés pour leur capacité à offrir des garanties partielles ou totales en capital, « représentent une bonne solution à court terme. Il faut cependant les considérer avec attention et se faire aider par des professionnels » précise Julien Magitteri.

Face à ces nouveaux paradigmes Julien Magitteri insiste sur l’importance de l’agilité : « Lorsque les deals sont bons, ils sont souvent préemptés par de grands investisseurs. En matière d’investissement, ce ne sont pas tant les plus gros qui mangent les plus petits que les plus rapides qui mangent les plus lents ».

Il y a plus de 6 ans Côme, Le Family Office, entrait dans l’univers des family offices pour en changer la donne. Son ambition, appuyée sur une solide expérience acquise au sein de banques privées ou family offices, déployée dans un esprit de partage et de collaboration interprofessionnel dans le cadre de l’Association Française du Family Office (AFFO), était des plus simples : faire évoluer l’offre, les prestations et les expertises du secteur pour servir et accueillir une clientèle aux profils plus variés.

C’est pour prolonger cette volonté d’ouverture que Clémence Anger, Family Officer Associée chez Côme, prend la direction du nouveau pôle gestion privée au sein du Family Office. La clientèle habituellement dirigée vers les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et autres structures de gestion privée a désormais accès aux services d’un family office. S’appuyant notamment sur la culture et la pratique des club deals chez Côme, Clémence Anger, accompagnée de Maëlle Bois, Family Officer, accueillent et conseillent de nouveaux clients qui accèdent à des opportunités qui ne leur étaient le plus souvent pas offertes, notamment en matière d’investissement immobilier ou de private equity.

Fort des succès de ses 6 premières années, Côme, Le Family Office, entame un nouveau cycle de croissance qui va l’amener à se développer verticalement, pour permettre à davantage d’entrepreneurs d’accéder aux services des multi family offices, et horizontalement, pour adapter son offre aux mutations de mondes en mouvement.

C’est pour relever ces défis que Charles Brunswick, jusqu’alors Senior Advisor auprès de Côme, est nommé Directeur Général Associé du Family Office.

« Compte tenu de la qualité des opérations réalisées par les équipes, de la solide croissance ininterrompue de Côme et des nombreux défis à relever comme des opportunités à saisir, il fallait à mes côtés un nouvel associé, une personne de qualité et de grand talent en qui j’ai toute confiance. En tant qu’entrepreneur Charles saisit les enjeux qui sont ceux de nos clients, et son expérience dans l’univers de la finance lui permet de s’intégrer pleinement dans le paysage technologique et réglementaire qui est le nôtre. » – Julien Magitteri, président et fondateur de Côme, Le Family Office.

« Je suis heureux de pouvoir prolonger tout ce que Côme a déjà initié en apportant une vision « customer centric » au coeur des opérations. En tant qu’entrepreneur ayant récemment cédé ma société je mesure pleinement et connais intimement la hauteur des ambitions et l’exigence des attentes qui sont celles de nos clients. En tant que financier passé par Richelieu Finance, Rothschild & Co et Bordier & Cie, je suis prêt à faire évoluer l’offre de Côme pour plus d’efficacité encore. Mais comme toujours pour moi c’est le facteur humain qui a été déterminant dans le choix de cette nouvelle aventure, tant eu égard aux affinités nombreuses et à l’amitié sincère qui me lient à Julien, qu’à l’égard des nombreuses qualités et du très grand talent des équipes de Côme. » – Charles Brunswick, Directeur Général Associé de Côme, Le Family Office.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Charles Brunswick va superviser la R&D, la structuration de l’offre, les process et opérations du family office tandis que Julien Magitteri se consacrera davantage à l’approfondissement de la relation avec les clients de Côme ainsi qu’au développement de la structure.

De nouvelles offres, produits et partenariats seront annoncés dans les prochaines semaines, premières traductions visibles de l’ambition renouvelée de Côme, pour et par ses clients entrepreneurs.

La responsabilité, présente aux côtés de l’exemplarité et de la singularité parmi les valeurs de notre family office, n’est pas un vain mot. C’est ainsi que nous accompagnons partout en France des entreprises de croissance, depuis nos bureaux à Paris, Lyon et Marseille, via nos relais ailleurs en France et à l’étranger pour leur développement international.

C’est également pourquoi nous sommes fiers d’avoir été de nouveau un des partenaires de premier rang du dernier Sommet des Entreprises de Croissance, prolongeant ainsi notre engagement aux côtés de Décideurs Magazine, Leaders League, et des entrepreneurs qu’ils mettent à l’honneur.

Retrouvez ci-dessous la vidéo de l’entretien réalisé à cette occasion avec Julien Magitteri, président de Côme, Le Family Office.

Le 8 mars dernier nous réunissions clients et start-ups faisant partie de notre portefeuille de private equity pour un échange de vues autour de leurs stratégies de développement. Chez Côme, Le Family Office, les investisseurs sont aussi des entrepreneurs, et les entrepreneurs que nous accompagnons des partenaires.

Nos clients ont échangé avec les dirigeants de La Bouche Rouge, Viewpay, Webdrone, Move&Rent, Bodyguard, Happydemics et Babylone Growers autour de perspectives et de défis variés : innovation et R&D, stratégie marketing, gestion de la croissance, positionnement stratégique, stratégie financière et amélioration des process. Qu’ils soient experts en intelligence artificielle, économie circulaire, agritech ou martech, les entrepreneurs que nous accompagnons ont tous pu bénéficier d’une écoute attentive et de conseils appuyés sur une longue expérience entrepreneuriale.

Côme, Le Family Office, est fier d’être le nouveau sponsor d’Antoine Miel, sportif de haut niveau spécialisé en courses trail et ultra trail (de 50 à 161km).

La performance est une constante de l’univers de la finance. Pour certains elle devient parfois une fin en soi, justifiant même l’absence de transparence, pourvu que le résultat soit au rendez-vous, qu’importe si les intérêts des clients auraient pu être mieux et plus durablement servis. Côme, Le Family Office, a été fondé pour ré-aligner les intérêts des clients et de leurs conseils, pour faire grandir de manière responsable et durable des patrimoines, dans l’intérêt des familles et des communautés dans lesquelles elles s’inscrivent, entrepreneuriales, artistiques ou civiques.

Côme, Le Family Office, est animé, comme Antoine Miel, par une volonté d’exploration et de ré-invention : “Après avoir grandi avec un kimono sur le dos pendant près de 20 ans j’ai eu envie de sortie du dojo, d’explorer d’autres possibilités, plus ouvertes, plus grandes, plus hautes.” Antoine Miel, sportif de haut niveau en ultra-trail, démontre par son parcours et ses résultats qu’on peut conjuguer performance, sens et durabilité.

Après quelques années passées à développer son endurance autour de marathons et d’épreuves d’Iron Man, cela fait maintenant 10 ans qu’Antoine arpente sentiers et montagnes pour des courses de 100K ou 100M (100 miles). Le MIUT (Madeira Island Ultra Trail), la Diagonale des Fous ou encore l’UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) sont des courses toutes accrochées à son palmarès, avec des places au sein du top 5% parmi des centaines de concurrents des plus aguerris et compétitifs.

Cette performance qui voit loin est aussi la nôtre, ce pourquoi nous sommes très fiers d’accompagner Antoine Miel, toujours entouré de son épouse et de ses enfants, dans un esprit de famille qui, lui aussi, nous ressemble.

Julien Magitteri, président-fondateur de Côme, Le Family Office, a été invité par Occur, réseau de professionnels de la gestion de patrimoine, à enregistrer un podcast présentant notre family office, sa vision, ses valeurs, sa singularité. Retrouvez ci-dessous les principaux thèmes développés ainsi que le podcast dans son intégralité.

Un multi family office de nouvelles générations

La différence de Côme, Le Family Office, se conjugue d’abord et avant tout au pluriel. Côme c’est évidemment un multi family office qui anime les patrimoines, investissements et ambitions de plusieurs dizaines de familles, les réunissant autour d’opportunités communes.

Côme c’est plus encore un multi family office de nouvelles générations. Ses clients sont des entrepreneurs. Ses collaborateurs et partenaires sont rompus à la gestion de patrimoine comme à la fiscalité internationale ou le private equity. Ses outils de communication et de reporting mettent l’accent sur une expérience utilisateur innovante et accessible.

Une triple obsession : transparence, performance et permanence

La transparence s’entend de deux manières chez Côme. Dans les modes de rémunération, fixes et forfaitaires, ayant pour objectif et effet d’aligner les intérêts des clients et de leur family office. Dans la consolidation et le reporting, faisant confiance aux clients pour faire des choix et pas simplement acter des placements.

La performance repose sur le mix d’allocations et d’investissement, de la gestion financière au private equity en passant par les fonds partenaires.

La permanence est celle du temps long, qu’il s’agisse des patrimoines à préserver ou du deal flow en private equity où Côme sélectionne des entreprises de croissance qui préservent en le faisant grandir un savoir-faire français, dans nos villes et régions. Ces entreprises savent pouvoir compter sur le capital financier et humain de Côme pour les accompagner.

Au cœur des familles et de tous leur temps

Une famille est faite d’un passé qui nourrit et inspire, d’un présent où tout se décide et d’un avenir toujours à bâtir. Côme s’inscrit au cœur de ces temps, analysant le temps long des bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux, et les ramenant au sein des familles, de leurs parcours respectifs, et des décisions qu’elles ont à prendre.

Côme réunit tous ces temps en plaçant la transmission au centre de ses attentions, qu’il s’agisse des entreprises que nos clients transmettent à des repreneurs, ou de la transmission d’un patrimoine. La gouvernance de famille permet de piloter cette temporalité, allant jusqu’à collaborer avec des mono family offices qui bénéficient de l’expertise (réglementaire, RG, etc.) et de la délicate dextérité de Côme en la matière.

À l’occasion de la publication du classement des « 100 qui font le patrimoine », Julien Magitteri, président fondateur de Côme, Le Family Office, a tenu à rappeler la dimension collective, finalement familiale, de cette marque de reconnaissance.

« John Fitzgerald Kennedy a dit des défaites qu’elles étaient orphelines, et des victoires qu’elles avaient cent pères. Si je suis honoré d’être reconnu parmi « Les 100 qui font le patrimoine » en France par Gestion de Fortune, Décideurs Magazine, Décideurs Gestion d’Actifs & Patrimoine, Profession CGP et Patrimoine 24, cette marque de reconnaissance m’oblige évidemment, elle me rappelle l’engagement qui est le mien, à l’égard de mes clients, de mes associés, partenaires et collaborateurs. Un family office est un coordinateur d’arbitrages et un accélérateur de performance bien sûr, mais c’est aussi une conjugaison d’énergies, d’ambitions, de liens tissés par plusieurs générations.

Merci à toutes celles et ceux qui m’entourent, me font confiance et nous font collectivement grandir. Nous ne sommes pas simplement 100 dans ce classement, mais 100 grandis de tous nos entourages. »

Chez Côme, Le Family Office, la mesure de toute chose c’est l’humain, les moyens dont il dispose pour accomplir ses fins, qu’elles soient sociales ou familiales, les atouts qui sont les siens pour atteindre ses ambitions.

C’est avec cet état d’esprit que nous rassemblons des familles de clients dans des club deals qui leur permettent d’investir ensemble leurs actifs bien sûr, mais aussi leur temps. Nous investissons et accompagnons, via des sièges à leurs boardsrespectifs et des échanges plus informels, des entreprises de croissance telles Happydemics, Bodyguard, La Bouche Rouge, Viewpay ou Babylon Growers.

Apprenez-en davantage sur notre approche singulière du private equity dans le dernier numéro de Private Equity Magazine.